Création d'un template

Contexte

Les templates sont des masques de saisies utilisées dans Natira'a pour préremplir les informations de bases d'une déclaration.

Création d'un nouveau template

Création d'un template sans catégorie

• Se connecter sur Natira'a
• Se rendre dans les paramétrages en cliquant sur situé dans la barre de navigation du haut
• Selectionner l'onglet Template déclaration
• Cliquer sur Ajouter un template
• Renseigner les éléments souhaités (à l'exception du champ catégorie)

Info

Le Nom renseigne l'intitulé du bouton du template
La Description affiche une courte description du template au survol du bouton

• Sauvegarder le template en cliquant sur Enregistrer
• Se rendre dans l'onglet Déclaration
• Les templates créés apparaissent sous la forme de bouton situés en dessous de la barre de menu

• Pour les utiliser, cliquer sur le template souhaité pour faire apparaitre le formulaire avec les données préremplis

Création d'un template avec catégorie

Les catégories sont utilisés pour regrouper les templates de déclaration similaire

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• Selectionner l'onglet Template déclaration

• Cliquer sur Ajouter un template

• Renseigner le nom de la catégorie souhaitée

• Sauvegarder le template en cliquant sur Enregistrer
• Se rendre dans l'onglet Déclaration
• Le template va apparaitre dans la liste de template sous la forme de bouton déroulant

Attention

La mise à jour d'un template ne modifie pas les déclarations déjà créées.